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汇丰环球:和记电讯目标价降至162元 降至持有评级

文章出处:未知网责任编辑:作者:admin人气:发表时间:2020-06-10 06:37

  汇丰环球研究发表研究报告,称和记电讯香港(00215)的股价过去4个月上升了13.3%,已反映良好的经营势头,预期今年的情况会恶化,下调目标价8.5%至1.62元,评级由“买入”降至“持有”。

  汇丰称,集团业务在2018年比较严峻,2019年有所复苏,虽然服务收入跌1%,但净利润及股息仍有6%的增长。按半年比较,其表现强劲,根据IFRS 16前基准,去年下半年的EBITDA增长17%,盈利增长29%。后缴客户跌2%,但被预缴客户增加23%所抵销,主要是与漫游套餐有关,漫游按年增8%,数据漫游收入增21%。

  该行提到,其中一个影响很可能是漫游减少,集团的漫游部分占服务收入20%,比例高于同业。此外,由于900MHz和2100MHz频谱续期成本高,预期2021年频谱摊销费用将增加。该行预计香港最快于4月推出5G,对近期5G的收入增长持审慎态度,但表示希望能够在市场需求中找到可以带动更持续增长的证明。不过,该行相信公司可以合理控制设备资本支出,因为集团去年已开始进行5G的准备工作。

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